Une catégorie de dépense est définie par un nom, un code et un statut. Le nom et le code sont obligatoires pour créer le référentiel.
Créer une catégorie
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Ouvrir le formulaire
Dans Achats > Catégories, cliquez sur Créer.
- 2
Renseigner le nom
Saisissez un libellé explicite comme Transport, Télécommunications ou Entretien matériel.
- 3
Définir le code
Ajoutez un identifiant court et stable, par exemple `TRANSPORT` ou `TELECOMMUNICATIONS`.
- 4
Choisir le statut
Laissez Active pour proposer la catégorie dans les nouvelles factures, ou choisissez Inactive pour la conserver uniquement dans l’historique.
Modifier ou désactiver
Depuis le menu d’actions d’une ligne, utilisez Modifier ou Désactiver. La désactivation ne supprime pas les factures déjà classées ; elle retire simplement la catégorie des choix actifs par défaut.
Stabiliser le référentiel
- Utilisez un code homogène et évitez de le changer après les premiers rapprochements comptables.
- Préférez désactiver une catégorie devenue obsolète plutôt que d’en casser l’historique.