Les indicateurs du tableau de bord sont calculés à partir des documents de votre société et de la période sélectionnée. Cette page vous aide à comprendre ce que mesure chaque ligne et à éviter les comparaisons qui mélangent des étapes différentes du cycle commercial.
Comprendre HT et TTC
Chaque carte présente d’abord son montant HT, utilisé pour comparer les étapes commerciales sans inclure la TVA. La ligne secondaire affiche le même indicateur en TTC, avec la TVA comprise. Les deux valeurs correspondent à la même période et au même périmètre de documents.
Interpréter les indicateurs de ventes
- Commandé : total des commandes client non annulées dont la date de commande se situe dans la période.
- Livré : total des livraisons confirmées ou livrées dont la date de livraison se situe dans la période.
- Facturé : total des factures client non annulées dont la date de facture se situe dans la période.
- Encaissé : total des factures client marquées comme payées et datées dans la période.
Ces montants représentent des étapes différentes : une commande peut être livrée plus tard, une livraison peut être facturée ensuite et une facture peut rester impayée. Il est donc normal que les quatre valeurs ne soient pas identiques.
Interpréter les indicateurs d’achats
- Commandé : total des commandes fournisseur non annulées selon leur date de commande.
- Livré : valeur des réceptions fournisseur validées selon leur date de réception.
- Facturé : total des factures fournisseur non annulées selon leur date de facture.
- Payé : montant réglé sur les factures fournisseur de la période.
La carte Achats HT peut être ouverte pour rejoindre le premier écran d’achats auquel votre rôle donne accès. Si vous ne disposez pas des droits d’achat, la carte et ses indicateurs ne sont pas affichés.
Interpréter les devis
La carte Devis affiche le nombre de devis non annulés de la période. Total devis additionne leur montant et Total accepté ne retient que les devis dont le statut est accepté. Un devis accepté peut donc apparaître dans les deux montants.
Lire le graphique
Le graphique reprend les trois indicateurs de chiffre d’affaires disponibles : Livré, Facturé et Encaissé. Les interrupteurs servent à afficher la série correspondante ; le total affiché dans chaque vignette reste celui de toute la période, même si la courbe est regroupée par jour, semaine ou mois.
Survolez un point pour voir la date et le montant HT du point. Pour analyser une autre fenêtre, changez d’abord la période en haut de la page : les cartes et la série du graphique sont recalculées ensemble.
Pourquoi un indicateur peut-il être à zéro ?
- Aucun document correspondant n’existe dans la période choisie.
- Le document existe mais son statut est exclu du calcul, par exemple une facture annulée.
- Votre rôle ne donne pas accès au module concerné ; la carte peut alors être masquée plutôt qu’affichée à zéro.
- La date utilisée dépend de l’étape : commande, livraison, facture, réception ou paiement.