Le tableau de bord est la page de pilotage d’Oyster Flow. Il rassemble les principaux montants de ventes, d’achats et de devis pour la période sélectionnée, puis permet de suivre la tendance du chiffre d’affaires. Les montants monétaires sont affichés en HT et leur équivalent TTC apparaît juste en dessous.
Ouvrir le tableau de bord
Après connexion, ouvrez Pilotage, puis Tableau de bord. La page s’ouvre également par défaut après l’accès à votre société. Le fil d’Ariane et la barre latérale rappellent en permanence que vous êtes dans la vue de pilotage.
Choisir la période analysée
Le sélecteur de période se trouve en haut à droite de la page. Par défaut, Oyster Flow affiche le mois en cours, du premier jour jusqu’à aujourd’hui. Ouvrez-le pour choisir un raccourci ou une période personnalisée, puis cliquez sur Appliquer pour recalculer les indicateurs.
- Ce mois : du premier jour du mois jusqu’à aujourd’hui.
- 7 jours et 30 jours : les périodes glissantes terminées aujourd’hui.
- Aujourd’hui : la journée en cours uniquement.
- Une sélection personnalisée se fait directement dans le calendrier. Utilisez Désélectionner pour repartir d’une sélection vide avant de choisir une nouvelle plage.
La plage s’applique à toutes les cartes et au graphique. Les dates sont inclusives ; l’analyse est limitée à 366 jours.
Lire les cartes de synthèse
Les cartes du haut donnent une lecture immédiate de l’activité sur la période retenue. Une valeur HT est mise en avant et la valeur TTC correspondante est affichée en plus petit. Les lignes de détail permettent de comparer les étapes d’un même flux.
- Chiffre d’affaires HT : synthèse des ventes avec les montants Commandé, Livré, Facturé et Encaissé, lorsqu’ils sont accessibles à votre profil.
- Achats HT : synthèse des achats avec les montants Commandé, Livré, Facturé et Payé.
- Devis : nombre de devis sur la période, Total devis et Total accepté.
Les cartes, lignes et séries visibles dépendent des droits de lecture de votre rôle. Une carte absente ne signale pas une anomalie : la donnée peut simplement ne pas être incluse dans votre périmètre.
Suivre la tendance du chiffre d’affaires
Le graphique Chiffre d’affaires HT reprend la période choisie et affiche une courbe par série. Les trois vignettes au-dessus du graphique rappellent le total de chaque série et son état d’affichage.
- Livré : montant HT des livraisons prises en compte dans la période.
- Facturé : montant HT des factures clients non annulées.
- Encaissé : montant HT des factures clients payées.
Activez la série à consulter avec son interrupteur. Le graphique n’affiche qu’une série à la fois ; passez la souris sur un point pour retrouver la date et le montant correspondant. Oyster Flow adapte automatiquement le regroupement des points à la période sélectionnée : par jour sur une courte période, puis par semaine ou par mois lorsque la période s’allonge.
À retenir
- Le tableau de bord est une vue de synthèse : il ne modifie ni les commandes, ni les livraisons, ni les factures.
- Utilisez toujours la même période lorsque vous comparez ventes, achats et devis.
- Les montants principaux sont HT ; les montants TTC servent de repère avec la TVA incluse.
- Les documents annulés ne gonflent pas les totaux actifs ; une facture encaissée correspond à une facture payée.
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