Le profil de la société centralise le nom, la langue, les informations réglementaires, le logo et les paramètres repris dans les documents Oyster Flow. Les modifications s’appliquent à l’entreprise sélectionnée et non aux autres sociétés du compte.
Modifier le profil société
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Ouvrir le profil
Dans Paramètres > Profil entreprise, ouvrez la page Profil de l’entreprise. Les onglets regroupent l’identité, le Cerfa, le logo, la facturation, la facturation électronique et l’archivage.
- 2
Mettre à jour l’identité
Dans Identité, corrigez le nom visible dans l’espace de travail et choisissez la langue des futurs PDF, exports et e-mails métier.
- 3
Compléter les autres onglets
Renseignez les coordonnées et informations réglementaires dans Cerfa, ajoutez le logo dans Logo, puis vérifiez les données de facturation et de routage électronique.
- 4
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer les modifications. Les futurs documents utilisent les nouvelles valeurs ; les documents historiques conservent leur snapshot lorsque le fonctionnement du document l’exige.
Données du profil et documents
Le nom de société apparaît dans la navigation et sert de référence lorsque aucune raison sociale de facturation n’est renseignée. Les informations Cerfa alimentent les documents sanitaires ; les paramètres de facturation et de numérotation alimentent les documents commerciaux.
- Modifiez le profil avant de produire une nouvelle série de documents.
- Contrôlez les informations réglementaires avant de générer un Cerfa ou une e-facture.
- Vérifiez la langue avant un export massif : elle s’applique aux prochains PDF et e-mails.