Modifiez un rôle depuis la liste des rôles pour ajuster ses permissions, sa portée ou son nom. Comme un même rôle peut être partagé par plusieurs membres et invitations, toute modification doit être relue comme un changement d’accès collectif.
Modifier un rôle existant
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Identifier le rôle
Ouvrez Configuration > Équipe > Rôles, utilisez la recherche ou un filtre de profil, puis contrôlez le nom et le nombre de permissions.
- 2
Ouvrir la modification
Cliquez sur le nom du rôle ou ouvrez son menu Actions > Modifier.
- 3
Ajuster le nom ou les cases
Modifiez le nom, les permissions des groupes métier ou les portées clients et ventes. Le formulaire affiche l’état actuel du rôle.
- 4
Contrôler les dépendances
Relisez le résumé Dépendances métier : retirer une permission de lecture peut aussi retirer les actions qui en dépendent ; ajouter une action peut réactiver sa lecture.
- 5
Enregistrer et vérifier
Cliquez sur Enregistrer le rôle, puis vérifiez le profil, le nombre de permissions et les tags d’accès dans la liste.
Impact sur les membres
Les permissions sont lues à partir du rôle attribué. Modifier un rôle modifie donc la combinaison de permissions effective de tous les membres qui l’utilisent, ainsi que celle qui sera appliquée aux invitations en attente liées à ce rôle selon les règles de la société.
- Réduire une permission peut masquer une page ou une action lors de la prochaine vérification d’accès.
- Ajouter une permission peut ouvrir immédiatement une nouvelle capacité métier au prochain rafraîchissement de session.
- Les accès par tags doivent être relus avec les tags réellement utilisés dans l’annuaire clients et les ventes.
- Si le rôle ne correspond plus exactement à un profil standard, il apparaîtra comme Rôle personnalisé.
Renommer ou supprimer
Renommer un rôle conserve son identifiant et ses attributions : seul le libellé change. Pour supprimer un rôle, il doit être inutilisé ; Oyster Flow bloque l’opération lorsqu’un membre ou une invitation en attente le référence.
Si votre objectif est de retirer une seule personne, ne modifiez pas le rôle partagé : changez le rôle du membre concerné ou retirez-le de l’équipe.
Avant de sauvegarder
- Notez les membres qui utilisent le rôle et prévenez-les lorsqu’une modification réduit leurs capacités.
- Vérifiez les quatre zones sensibles : données clients, ventes, suppression et paramètres société.
- Pour une évolution temporaire, créez un rôle dédié plutôt que de modifier un rôle partagé.