Modifier un membre consiste à remplacer le rôle qui lui est appliqué. L’adresse e-mail reste liée au compte et n’est pas modifiable depuis ce formulaire : les accès évoluent donc par l’affectation d’un rôle, jamais par des permissions ajoutées directement à la personne.
Changer le rôle d’un membre
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Ouvrir la fiche
Dans Configuration > Équipe > Membres, recherchez la personne puis cliquez sur son nom ou sur son action de fiche.
- 2
Lancer la modification
Ouvrez Actions > Modifier. Le même menu est disponible depuis la liste et depuis la fiche détail, dans le même ordre.
- 3
Contrôler l’identité
L’Email du membre est affiché mais désactivé. Le formulaire précise que seul le rôle est mis à jour.
- 4
Choisir le nouveau rôle
Ouvrez Choisir un rôle, recherchez un rôle existant et sélectionnez-le. La fenêtre affiche son profil et le nombre de permissions.
- 5
Relire puis enregistrer
Vérifiez la liste de la région Accès appliqués à ce membre, puis cliquez sur Enregistrer le membre. Le membre revient ensuite sur sa fiche avec les accès du nouveau rôle.
Ce que montre l’aperçu des accès
L’aperçu n’est pas une suggestion : il reprend la liste exhaustive des permissions enregistrées pour le rôle. Les libellés indiquent le module et l’action, par exemple Ventes · Lecture, Clients · Modification ou Équipe · Membres · Création.
- Le profil peut être Administrateur, Membre opérationnel, Lecture seule ou Rôle personnalisé selon la combinaison effective de permissions.
- Un rôle sans permission affiche Aucune permission n’est associée à ce rôle et ne donne pas d’accès métier.
- Les permissions ajoutées automatiquement par dépendance apparaissent elles aussi dans la liste finale.
- Les changements de rôle s’appliquent à la société sélectionnée : vérifiez toujours le nom de la société dans le contexte actif avant d’enregistrer.
Quand l’e-mail doit changer
L’e-mail est volontairement verrouillé en modification, car il identifie le compte invité ou membre. Pour corriger une adresse, retirez l’accès incorrect selon la procédure de votre organisation puis envoyez une nouvelle invitation à la bonne adresse, avec le rôle approprié.
Avant d’enregistrer
- Comparez les permissions du rôle actuel et du rôle cible, surtout pour les actions de modification et de suppression.
- Privilégiez un rôle personnalisé limité plutôt qu’un rôle administrateur pour un besoin ponctuel.
- Après changement, rechargez la liste ou la fiche si vous vérifiez immédiatement la visibilité d’un module.