Configurer la numérotation consiste à définir le format et le point de départ de chaque séquence. Les changements portent sur les prochains documents et ne renumérotent pas les pièces déjà enregistrées.
Configurer une séquence
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Choisir une famille
Dans Paramètres > Numérotation, ouvrez l’onglet Achats, Ventes ou Traçabilité, puis développez la famille concernée : commande, livraison, facture, avoir, registre ou Cerfa.
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Définir le format
Choisissez les éléments du format, la présence de l’année, le séparateur, le préfixe et le suffixe. Utilisez un préfixe court et reconnaissable, comme BCF pour une commande fournisseur.
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Régler le compteur
Définissez le nombre de chiffres et le Prochain numéro. La réinitialisation annuelle peut repartir sur une séquence distincte selon le réglage choisi.
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Vérifier l’aperçu
L’aperçu du prochain numéro permet de vérifier l’ordre et le remplissage, par exemple BCF-2026-0004.
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Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer les paramètres en haut ou en bas de la page. Créez ensuite un document de test uniquement si votre environnement le permet.
Changer un compteur sans toucher à l’historique
Le champ Prochain numéro fixe le point de départ des prochains documents. Il ne modifie ni les références existantes, ni les PDF déjà générés, ni les relations entre les documents. Toute modification doit donc être décidée avant une nouvelle période ou une nouvelle série.
- Documentez la raison d’un changement de préfixe ou de séquence.
- Vérifiez l’absence de collision avec une numérotation utilisée auparavant.
- Contrôlez une référence créée après le changement et le journal d’audit.