La personnalisation des documents regroupe les réglages qui influencent l’identité, les mentions et l’apparence des PDF générés par Oyster Flow. Elle complète la numérotation, le profil société et les modèles d’e-mails.
Préparer des documents cohérents
- 1
Mettre à jour le profil
Renseignez d’abord le nom, l’adresse, les identifiants et le logo dans Paramètres > Profil entreprise. Ces données sont reprises par les documents à venir.
- 2
Configurer la numérotation
Définissez les préfixes et séquences dans Paramètres > Numérotation afin que chaque document soit identifiable dès son téléchargement.
- 3
Vérifier les mentions métier
Contrôlez les informations Cerfa, les coordonnées de facturation, les conditions de règlement et les éléments spécifiques à la facturation électronique.
- 4
Générer et relire
Depuis une fiche devis, commande, livraison, facture ou Cerfa, utilisez l’action Voir ou Régénérer puis relisez le document avant envoi.
Quel réglage agit où ?
- Profil entreprise : identité, langue, logo et données de société.
- Numérotation : références internes et numéros légaux des documents de vente.
- Paramètres e-mails : objet, blocs de contenu, bouton, signature et pièces jointes.
- Portail client : rubriques accessibles depuis les liens clients.
- Facturation électronique : données structurées et transmission SuperPDP.
Un document déjà généré peut conserver la version de ses informations au moment de la génération. Pour diffuser une correction, régénérez le PDF et vérifiez la version obtenue.
Contrôle avant diffusion
- Vérifiez les mentions légales et sanitaires avant d’envoyer un document externe.
- Ne confondez pas une modification du modèle avec une modification de la donnée métier.
- Conservez une convention de nommage et de numérotation stable pour faciliter les recherches.