La fiche fournisseur est le référentiel partagé par les commandes, livraisons et factures d’achat. Le nom est obligatoire ; les coordonnées légales, le contact et les notes peuvent être complétés au même endroit.
Créer la fiche fournisseur
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Ouvrir la création
Dans Achats > Fournisseurs, cliquez sur Créer. Le formulaire s’ouvre à l’adresse `/purchases/suppliers/new`.
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Renseigner l’identité
Saisissez le Nom du fournisseur. Le prénom et le nom du contact, l’email, le téléphone, le SIRET et le numéro de TVA sont facultatifs mais utiles pour les documents et l’envoi par email.
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Ajouter l’adresse et les notes
Complétez l’adresse, le complément, le code postal, la ville et le pays. Les Notes servent aux informations internes de relation commerciale ou de logistique.
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Enregistrer
Cliquez sur Créer le fournisseur. Si le nom manque, le résumé Champs à corriger indique l’erreur au niveau du formulaire et du champ concerné.
Champs disponibles
- Informations générales : Nom, Prénom du contact, Nom du contact, Email, Téléphone, SIRET et TVA.
- Adresse : Adresse, Complément, Code postal, Ville et Pays.
- Notes : contexte interne à conserver avec la fiche.
- L’adresse email est contrôlée si elle est renseignée ; un email invalide empêche l’enregistrement.
Bon réflexe
- Renseignez l’email du fournisseur si vous prévoyez d’utiliser Envoyer par e-mail depuis une commande.
- Le fournisseur doit être actif pour être proposé normalement dans les nouveaux documents d’achat.