Les tags clients servent à segmenter l'annuaire, retrouver rapidement un groupe et appliquer des opérations groupées. Ils peuvent aussi être utilisés par les tarifs produits qui ciblent un tag client.
Ajouter ou retirer un tag sur une fiche
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Ouvrir le sélecteur
Dans la colonne Tag de la liste, cliquez sur Aucun tag ou sur le nombre de tags affichés. Vous pouvez aussi ouvrir une fiche, puis passer par Actions > Gestion > Modifier et utiliser le champ Tag.
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Réutiliser ou rechercher
Le sélecteur Choisir un tag liste les tags existants et propose le champ Rechercher ou créer…. Sélectionnez un tag existant pour l'ajouter ou saisissez un nouveau libellé.
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Créer un tag
Lorsqu'aucun tag ne correspond, Oyster Flow affiche Ajouter le tag [nom]. Utilisez cette action pour créer le tag et l'associer à la fiche.
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Retirer un tag
Rouvrez le même sélecteur et désactivez le tag sélectionné. Le bouton Aucun tag permet de supprimer le dernier tag restant.
Filtrer l'annuaire par tag
Dans la liste Clients, ouvrez Tous les tags. Choisissez Tagués, Sans tag ou un tag précis pour limiter les résultats. La recherche textuelle retrouve également les tags enregistrés dans les fiches.
Appliquer un tag à plusieurs clients
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Sélectionner les fiches
Cochez les clients à traiter. Utilisez Sélection avancée si vous voulez étendre la sélection à tous les résultats correspondant aux filtres actifs.
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Ouvrir l'action groupée
Dans la barre Actions groupées, cliquez sur Ajouter un tag. La fenêtre rappelle le nombre de clients concernés et précise que le nouveau tag sera ajouté aux tags déjà présents.
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Choisir le tag
Saisissez un tag ou cliquez sur un tag existant proposé sous Tags existants. Cliquez sur Ajouter le tag pour appliquer la modification à toute la sélection.
Règles des tags
- Une fiche peut contenir jusqu'à 20 tags ; chaque tag peut contenir jusqu'à 80 caractères.
- Les tags sont dédoublonnés sans tenir compte de la casse : RESTO et resto désignent le même tag pour une fiche.
- L'ajout groupé conserve les tags déjà présents ; il n'écrase pas la segmentation existante.
- Un tag client peut servir de critère pour un tarif spécifique dans la gestion des produits.
Vue d'ensemble Clients · Gérer les tarifs produits · Ouvrir l'annuaire