Modifiez une fiche client depuis la liste ou sa page détail. Le formulaire reprend les mêmes champs que la création et conserve les références, tags, adresses, informations réglementaires et paramètres d'accès déjà enregistrés.
Mettre à jour une fiche
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Ouvrir les actions
Dans Clients, ouvrez le menu Actions de la ligne concernée ou le bouton Actions de la fiche détail. Choisissez Gestion > Modifier.
- 2
Vérifier le type
Le formulaire affiche Pro ou Particulier. Le changement de type adapte les champs : un Pro demande une raison sociale ; un Particulier demande un prénom et un nom. Les champs propres au Pro ne sont pas conservés si la fiche devient Particulier.
- 3
Mettre à jour l'identité et le contact
Corrigez la raison sociale ou l'identité, le contact principal, l'e-mail et le téléphone. Un e-mail valide est nécessaire si vous utilisez ensuite le portail client.
- 4
Actualiser les informations secondaires
Modifiez la référence, les tags, le SIRET, la TVA, la qualité du destinataire Cerfa et le numéro d'agrément sanitaire. Une référence saisie est unique dans l'entreprise, limitée à 40 caractères et normalisée en majuscules.
- 5
Revalider la facturation électronique si nécessaire
Si vous modifiez le SIRET, Oyster Flow efface l'adresse de routage électronique précédente. Saisissez le nouveau SIRET, cliquez sur Vérifier l'adresse de facture électronique, puis sélectionnez une adresse active si plusieurs choix sont proposés.
- 6
Ajuster les adresses
L'option Même adresse que livraison est activée lorsque les deux adresses sont identiques. Désactivez-la pour afficher une adresse de livraison indépendante. Une adresse commencée doit être complète : ligne principale, code postal, ville et pays.
- 7
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Les erreurs de validation sont regroupées dans Champs à corriger en haut du formulaire ; aucune modification n'est enregistrée tant qu'elles ne sont pas corrigées.
Gérer l'accès au portail
L'accès au portail se gère depuis la carte Contact principal de la fiche détail, pas depuis le formulaire de modification. Activez Autoriser l'accès au portail, puis utilisez Envoyer accès portail pour choisir la page d'arrivée et renvoyer un lien sécurisé.
- Le bouton d'envoi est désactivé sans adresse e-mail ou lorsque l'accès au portail est désactivé.
- Les destinations disponibles sont Factures, Avoirs, Devis, Commandes, Livraisons, Cerfa et Mes informations.
- Le lien envoyé n'accorde pas accès aux autres écrans de l'entreprise : il ouvre uniquement le portail du client.
Avant d'enregistrer
- Les champs Pro liés au SIRET et à la facturation électronique concernent uniquement les clients professionnels.
- Une adresse électronique sélectionnée doit être active dans l'annuaire de facturation électronique ; modifier le SIRET impose une nouvelle vérification.
- L'archivage est une action distincte du formulaire de modification et demande une confirmation depuis le menu Actions > Gestion.
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