L'import CSV permet de créer plusieurs fiches clients en une seule opération. Oyster Flow prévisualise le fichier, propose une correspondance entre vos colonnes et les champs du référentiel, puis affiche les erreurs ligne par ligne si certaines fiches ne peuvent pas être créées.
Importer un fichier CSV
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Ouvrir la fenêtre d'import
Depuis Gestion commerciale > Clients, cliquez sur Importer. La fenêtre Importer des clients accepte le dépôt du fichier ou l'ouverture du sélecteur de fichiers.
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Préparer le fichier
Utilisez un fichier .csv de 5 Mo maximum, séparé par une virgule, un point-virgule ou une tabulation, avec 500 lignes de données au maximum. La première ligne doit contenir les en-têtes de colonnes.
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Vérifier la prévisualisation
Après lecture du fichier, Oyster Flow affiche son nom, le nombre de lignes et de colonnes, puis un aperçu des valeurs. Vous pouvez remplacer le fichier avant de poursuivre.
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Relier les colonnes
Associez les colonnes à Type, Raison sociale, Prénom, Nom, E-mail, Téléphone, Référence client, Tag, SIRET, TVA et aux éléments de l'adresse de facturation. Les noms d'en-têtes usuels sont proposés automatiquement ; vérifiez chaque association avant l'import.
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Lancer l'import
Le bouton indique le nombre de clients qui seront importés. Cliquez dessus uniquement après avoir contrôlé la correspondance et les valeurs.
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Contrôler le résultat
En cas de succès complet, la fenêtre se ferme et la liste est actualisée. En cas de résultat partiel, le nombre de fiches créées et les numéros de lignes en erreur restent visibles pour vous permettre de corriger le fichier.
Colonnes et règles de conversion
- Le type Particulier peut être indiqué avec les valeurs `individual`, `particulier`, `personne`, `private` ou `b2c`. Toute autre valeur est interprétée comme Pro ; contrôlez donc cette colonne pour éviter de créer une entreprise par défaut.
- Les tags peuvent être séparés par une virgule, un point-virgule ou une barre verticale. Les doublons sont supprimés sans tenir compte de la casse.
- Une adresse de facturation est créée seulement si l'adresse, le code postal et la ville sont présents. Le pays est converti en majuscules et prend FR par défaut s'il n'est pas renseigné.
- Une fiche Pro doit avoir une raison sociale ; une fiche Particulier doit avoir un prénom et un nom. Les lignes qui ne respectent pas cette règle sont retournées en erreur.
- Les contraintes du formulaire s'appliquent également à l'import : e-mail valide, SIRET de 14 chiffres, référence de 40 caractères maximum et tags de 80 caractères maximum.
Préparer un import fiable
- Commencez par un petit fichier test afin de vérifier la structure des fiches et les valeurs de type.
- Évitez les références dupliquées : la référence client est unique dans l'entreprise.
- Si vous importez une adresse, renseignez toujours ensemble la ligne principale, le code postal et la ville.
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