La section Équipe & accès centralise les membres de votre société, les invitations en attente, les rôles et les permissions. Elle permet de donner à chaque collaborateur le niveau d’accès réellement nécessaire, module par module, tout en gardant une lecture claire de ce que son rôle lui permet de faire.
Ouvrir la gestion de l’équipe
Dans Oyster Flow, ouvrez Configuration > Équipe. Le menu contient deux espaces : Membres, pour les personnes rattachées à la société et les invitations, et Rôles, pour définir les permissions qui leur seront attribuées. Les écrans affichés dépendent eux-mêmes de vos permissions de lecture et de gestion.
- Membres affiche la liste, la recherche, le filtre par profil et l’accès à la fiche détaillée de chaque personne.
- Invitations envoyées permet de suivre les liens encore en attente, de les renvoyer ou de les annuler.
- Rôles regroupe les profils disponibles, leurs permissions, leur portée par tags et les actions de modification ou suppression.
- Un membre sans rôle apparaît avec Sans rôle et ne reçoit aucune permission métier via la société.
Comprendre le modèle d’accès
Oyster Flow applique les accès en chaîne : la société possède des rôles, un membre reçoit un rôle, puis le rôle détermine les permissions réellement appliquées. Le rôle est donc le point de contrôle à modifier lorsque l’accès d’une personne doit évoluer.
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Définir le rôle
Créez ou choisissez un rôle dans Équipe > Rôles. Un rôle associe des ressources — clients, stock, ventes, achats, équipe ou paramètres — à des actions comme Lecture, Création, Modification ou Suppression.
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Attribuer le rôle
Lors de l’invitation ou de la modification d’un membre, sélectionnez le rôle dans Rôle appliqué. Le formulaire affiche alors la liste exhaustive des permissions qui seront utilisées.
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Contrôler la portée
Pour les clients et les ventes, vous pouvez limiter la portée aux ressources créées par le membre ou à des tags ciblés. Accès à tout retire ces restrictions.
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Vérifier l’effet
La fiche membre rappelle le rôle, son profil et le nombre de permissions. Si le rôle est modifié, l’accès du membre évolue avec lui après l’enregistrement.
Gérer la liste des membres
La page Membres présente le nom, l’adresse e-mail, le rôle et le profil de chaque personne. Elle contient aussi le nombre de résultats, un champ de recherche, un filtre par profil et un tri chronologique. La recherche s’effectue sur le membre affiché et son adresse e-mail.
- Tous les rôles affiche tous les profils. Les filtres Administrateurs, Opérationnels, Lecture seule et Personnalisés réduisent la liste selon les permissions effectives du rôle.
- Réinitialiser efface la recherche et le filtre de rôle.
- Le bouton de tri inverse l’ordre entre du plus récent au plus ancien et du plus ancien au plus récent.
- Cliquez sur le nom pour ouvrir la fiche. Le bouton d’action présent dans la liste ouvre le même ensemble d’actions que la fiche détail : Modifier, puis Retirer de l’équipe.
Lire une fiche membre
La fiche détail rappelle l’identité de la personne, son e-mail, son rôle et son profil de permission. La zone Rôle et permissions indique que les accès sont entièrement déterminés par le rôle attribué, puis donne le nombre de permissions enregistrées.
Le bouton Actions reprend les actions de gestion disponibles dans la liste. Modifier ouvre un formulaire où l’e-mail est verrouillé et où seul le rôle est changé. Retirer de l’équipe demande une confirmation explicite avant de supprimer l’adhésion de la personne à la société.
Invitations et arrivée d’un collaborateur
Une invitation associe une adresse e-mail à un rôle avant même que la personne ait un compte Oyster Flow. Le lien sécurisé est envoyé à l’adresse saisie ; lors de l’acceptation, la personne doit utiliser cette même adresse afin de rejoindre la société avec le rôle prévu.
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Créer ou choisir un rôle
Préparez le niveau d’accès dans Équipe > Rôles, puis revenez à la page des membres.
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Envoyer l’invitation
Saisissez l’e-mail, sélectionnez le rôle et contrôlez l’aperçu des permissions avant de cliquer sur Envoyer l’invitation.
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Suivre le lien
Dans Invitations envoyées, consultez le rôle et la date d’expiration. Vous pouvez renvoyer un nouveau lien ou annuler le lien existant.
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Contrôler l’accès
Après acceptation, la personne apparaît dans Membres et ses accès correspondent au rôle enregistré dans l’invitation.
Détailler le parcours d’invitation · Gérer les rôles et permissions
Règles essentielles
- Attribuez toujours un rôle avant d’envoyer une invitation : le rôle est obligatoire et pilote les accès.
- Le rôle est la source de vérité des permissions d’un membre ; modifier directement le membre ne permet pas d’ajouter des permissions isolées.
- Les actions de suppression sont sensibles : le retrait d’un membre est confirmé par son nom et la suppression d’un rôle est refusée si des membres ou des invitations l’utilisent.
- Le propriétaire de la société ne peut pas être retiré de l’équipe.
- Le nombre et le profil affichés dépendent des permissions effectives, y compris des permissions automatiquement ajoutées par dépendance.
Inviter un membre · Comprendre les profils d’accès · Créer un rôle