Les modèles d’e-mails d’Oyster Flow sont composés par blocs : titre, texte, bouton et encadré. Vous pouvez personnaliser l’objet, les couleurs, le contenu et les variables sans modifier les données métier du document envoyé.
Modifier un modèle
- 1
Choisir le modèle
Dans Paramètres > Emails > Modèles d’email, sélectionnez le type d’e-mail à personnaliser, par exemple E-mail de traçabilité automatisée.
- 2
Configurer les pièces jointes
Activez Joindre le PDF à l’envoi lorsque le destinataire doit recevoir le registre ou le document en pièce jointe. Le nom du fichier est affiché pour contrôle.
- 3
Organiser les blocs
Ajoutez et ordonnez les blocs Titre, Texte, Bouton et Encadré. L’ordre retenu est celui de l’e-mail final.
- 4
Renseigner les variables
Utilisez uniquement les variables proposées, comme {{company.name}} ou {{traceability.url}}. Elles sont remplacées lors de l’envoi.
- 5
Relire l’aperçu
L’aperçu affiche les données d’exemple, l’objet, le bouton, la signature et les couleurs. Cliquez sur Enregistrer lorsque le rendu est validé.
Variables et contenu
Une variable est un emplacement dynamique : elle ne doit pas être remplacée par une valeur réelle dans le modèle. Si une variable n’est pas disponible pour le type d’e-mail choisi, utilisez le texte fixe ou retirez-la du bloc.
- {{company.name}} affiche le nom de la société.
- {{traceability.url}} fournit le lien vers le registre lorsqu’il existe.
- Le bouton doit avoir un libellé explicite et un lien contrôlé.
- Utilisez l’aperçu avant de changer un modèle utilisé par une automatisation.
Modèle robuste
- Conservez un texte compréhensible même si le bouton ou le PDF n’est pas accessible.
- N’insérez pas de données sensibles dans un encadré qui serait envoyé à un mauvais destinataire.
- Après une modification, testez le rendu et l’attachement avant l’exécution automatisée.