La configuration du portail client détermine si l’espace est actif et quelles rubriques sont visibles pour les clients. Elle s’effectue dans les paramètres de la société, avant l’envoi d’un accès individuel.
Configurer les rubriques
- 1
Ouvrir les paramètres
Dans Paramètres > Portail client, ouvrez la page Portail client. Le réglage est global à la société.
- 2
Activer ou désactiver le portail
Utilisez Activer le portail client. Désactivez-le si vous devez suspendre tous les accès et retirer les liens des e-mails clients.
- 3
Choisir les rubriques
Activez uniquement les rubriques nécessaires : Factures, Avoirs, Devis, Commandes, Livraisons, Cerfa et Mes informations.
- 4
Enregistrer les réglages
Cliquez sur Enregistrer les réglages, puis contrôlez une fiche client avant d’envoyer un accès.
Configuration globale et client
La page de paramètres définit le périmètre général. La fiche client ajoute la décision opérationnelle : le client doit être autorisé et disposer d’une adresse e-mail pour recevoir son lien. Les deux niveaux doivent être cohérents.
- Un portail désactivé globalement bloque l’accès pour toute l’entreprise.
- Une rubrique désactivée n’est pas accessible depuis les liens clients.
- Un client non autorisé ne reçoit pas de lien, même si la rubrique est activée globalement.