L’envoi d’un accès au portail client crée un lien sécurisé vers une rubrique précise : factures, avoirs, devis, commandes, livraisons, Cerfa ou informations du client.
Envoyer un lien sécurisé
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Ouvrir la fiche client
Dans Clients, ouvrez la fiche du client concerné et choisissez l’action de gestion du portail.
- 2
Autoriser l’accès
Activez Autoriser l’accès au portail et vérifiez que l’adresse e-mail du contact est correcte. Le portail doit aussi être actif dans les paramètres globaux.
- 3
Choisir la destination
Sélectionnez la section vers laquelle le client doit arriver : Factures, Avoirs, Devis, Commandes, Livraisons, Cerfa ou Mes informations.
- 4
Envoyer l’invitation
Cliquez sur Envoyer accès portail, vérifiez le destinataire et confirmez. Le lien transmis est limité au périmètre du client.
Renouveler ou suspendre
Si un lien doit être remplacé, renouvelez l’accès depuis la même fiche et prévenez le client d’utiliser le nouveau message. Pour bloquer les accès, désactivez l’autorisation sur la fiche ou le portail global dans les paramètres selon le périmètre recherché.
- L’accès ne donne pas au client une navigation d’administration.
- La rubrique choisie doit rester activée dans la configuration générale.
- Une modification des coordonnées du client peut nécessiter un nouvel envoi.
Avant l’envoi
- Contrôlez l’identité du client et son adresse e-mail.
- N’envoyez pas un lien Factures si la rubrique est désactivée ou si le client ne doit pas voir sa facturation.
- Utilisez le journal d’audit pour retrouver l’action si un accès doit être vérifié.