Le portail client présente uniquement les documents et informations autorisés pour le client connecté. Il complète les e-mails et évite de transmettre manuellement chaque PDF.
Parcourir l’espace client
- 01
Ouvrir le lien
Le client utilise le lien reçu par e-mail et arrive sur la rubrique choisie par l’équipe.
- 02
Consulter les documents
Les listes de factures, avoirs, devis, commandes, livraisons ou Cerfa sont limitées aux documents du client.
- 03
Ouvrir les détails
Le client ouvre un document pour lire ses lignes, son statut, ses dates et ses montants selon la rubrique autorisée.
- 04
Mettre à jour les informations
Si Mes informations est activé, le client peut demander ou modifier les coordonnées prévues par le portail.
Contrôler ce qui est visible
La visibilité côté client dépend des réglages globaux et de l’autorisation de sa fiche. Pour vérifier le périmètre, revenez dans Paramètres > Portail client, puis contrôlez l’état du client dans Clients. Une rubrique retirée des paramètres ne doit plus être considérée comme un canal de transmission actif.
- Le portail n’est pas la liste d’administration : les filtres, actions et données internes ne sont pas exposés.
- Les documents sont rattachés au client dans Oyster Flow ; une correction côté administration se répercute dans la consultation.
- Pour suspendre les accès, désactivez le portail ou l’autorisation du client.