Le portail client Oyster Flow est un espace sécurisé où un client retrouve les documents que votre société lui autorise à consulter. L’accès est réglé globalement puis contrôlé au niveau de chaque fiche client.
Comment fonctionne le portail
- 01
Activer l’accès
Dans Paramètres > Portail client, activez le portail pour l’entreprise et choisissez les rubriques disponibles.
- 02
Autoriser un client
Dans la fiche client, activez l’accès au portail et vérifiez l’adresse e-mail du contact.
- 03
Envoyer le lien
Utilisez l’action d’envoi pour générer un lien sécurisé et choisir la rubrique de destination.
- 04
Le client consulte
Le client ouvre le lien et accède uniquement aux documents autorisés pour sa fiche.
Rubriques disponibles
- Factures et Avoirs pour le suivi de la facturation.
- Devis, Commandes et Livraisons pour le parcours commercial.
- Cerfa pour les documents sanitaires associés au client.
- Mes informations pour les coordonnées modifiables par le client.
Une rubrique désactivée dans les paramètres n’est pas proposée dans le portail, même si un lien ancien avait été envoyé. La configuration générale et l’autorisation de la fiche client se cumulent.
Sécurité et gouvernance
- N’envoyez un accès qu’à l’adresse du client vérifiée dans sa fiche.
- Désactivez le portail globalement pour suspendre les accès et retirer les liens des e-mails clients.
- Limitez les rubriques aux documents nécessaires au client.