La confirmation verrouille le devis pour le faire entrer dans le parcours commercial. L’envoi par e-mail est une action distincte : il transmet le document au client et ne remplace pas la transition de statut.
Confirmer un devis
- 1
Contrôler le document
Ouvrez la fiche et vérifiez le client, les lignes, le prix HT, la TVA, la remise, la date d’émission et l’échéance. Les informations affichées dans le détail sont celles qui seront reprises dans le PDF.
- 2
Changer le statut
Utilisez le badge de statut Brouillon puis choisissez Confirmé dans la fenêtre de transition. Lisez le résumé de conséquence et confirmez l’action.
- 3
Générer le document
Dans Actions > Documents, choisissez Voir le devis pour ouvrir le document ou Régénérer le devis après une correction.
- 4
Envoyer au client
Choisissez Actions > Envoyer par e-mail, vérifiez le destinataire, le sujet, le message et la pièce jointe, puis confirmez l’envoi. Le statut d’envoi reste distinct du statut commercial.
Après l’envoi
Le devis reste accessible dans la liste avec son numéro, son client, son statut, ses dates et son origine. Si le client demande une modification substantielle, créez une nouvelle version depuis Suite du processus afin de conserver la version envoyée.
- Confirmé signifie que le devis est validé dans le parcours commercial.
- L’envoi par e-mail indique que le document a été transmis, mais ne vaut pas acceptation du client.
- Utilisez Générer une commande seulement après l’accord commercial ; utilisez Générer une facture si le contexte permet une facturation directe.
À vérifier avant transmission
- L’adresse e-mail du client doit être présente et valide pour que l’envoi soit possible.
- La date d’échéance et les conditions de paiement doivent être compréhensibles par le destinataire.
- Une correction après envoi doit être matérialisée par une nouvelle version ou une régénération clairement identifiée.