Les devis formalisent une proposition commerciale avant la commande. Ils reprennent le client, les lignes, les prix, la TVA, la remise, les notes et une date d'échéance, puis peuvent être envoyés, révisés et transformés en commande ou en facture.
Accéder aux devis
Ouvrez Ventes > Devis. La liste permet de rechercher un numéro, un client ou une référence, puis de filtrer par statut, client, tag client, produit, créateur et période.
Créer et confirmer un devis
Cliquez sur Nouveau devis, choisissez un client, renseignez la date du devis et l'échéance, puis ajoutez les lignes depuis le catalogue ou manuellement. Vous pouvez sélectionner un tarif applicable, ajouter une remise globale et saisir des notes.
- Créer en brouillon : le devis reste modifiable et n'est pas encore envoyé au client.
- Créer et confirmer : le devis reçoit son numéro définitif, est figé et son PDF est généré.
- Depuis un devis confirmé ou accepté, utilisez Générer une commande ou Générer une facture pour poursuivre la vente.
Envoyer ou réviser un devis
Depuis le menu Actions d'un devis confirmé, envoyé ou accepté, ouvrez le PDF, régénérez-le ou envoyez-le par e-mail. Le destinataire peut être le client, l'entreprise, votre adresse ou une adresse personnalisée selon les coordonnées disponibles.
Si le devis doit changer après confirmation, utilisez Créer une nouvelle version et indiquez un motif. La version précédente reste figée et le nouveau brouillon conserve le lien avec l'historique.
Statuts d'un devis
- Brouillon → Confirmé → Envoyé → Accepté. Un devis peut aussi être annulé selon son avancement.
- Un devis ne réserve pas le stock. La réservation intervient lors de la confirmation de la commande issue du devis.
- L'export ou la transmission électronique concerne les factures selon la configuration et les droits de votre société.