Un devis peut être modifié tant que son état et vos permissions l’autorisent. Le formulaire reprend le client, les dates, les lignes, les notes et la remise ; la version du document permet ensuite de distinguer les évolutions commerciales.
Modifier un devis
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Ouvrir le devis
Dans Ventes > Devis, recherchez le numéro ou le client. Ouvrez la fiche puis choisissez Actions > Modifier le devis.
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Vérifier le contexte
Contrôlez le client, la date d’émission, l’échéance et le statut affiché dans l’en-tête. Si le bouton de modification n’est pas proposé, le document n’est pas modifiable dans son état actuel ou votre rôle ne possède pas la permission requise.
- 3
Corriger les lignes et la remise
Ajoutez ou retirez une ligne, ajustez la quantité, l’unité, le prix HT et la TVA, puis vérifiez la remise globale en montant ou en pourcentage. Les totaux visibles sont recalculés instantanément et seront recalculés par l’API à l’enregistrement.
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Enregistrer la nouvelle version
Cliquez sur Enregistrer les modifications. Retournez au détail pour vérifier la version, les totaux et les informations qui seront reprises dans le PDF.
Quand créer une nouvelle version
Depuis un devis confirmé, Actions > Suite du processus > Créer une nouvelle version permet de continuer une négociation en conservant la proposition précédente. Utilisez cette action lorsque vous devez garder la trace de deux conditions commerciales distinctes ; utilisez la modification simple pour une correction avant émission ou avant partage.
- Après une modification, régénérez le devis si son PDF a déjà été produit.
- Si le client a reçu une ancienne version, envoyez explicitement la version à jour.
- Les documents déjà transformés en commande ou facture ne sont pas réécrits automatiquement.