Un devis confirmé peut devenir une commande ou une facture depuis Actions > Suite du processus. Oyster Flow reprend les informations utiles tout en conservant le devis comme document d’origine et sans supprimer son historique.
Choisir la transformation
- 01
Créer une nouvelle version
À utiliser pour renégocier ou corriger la proposition en conservant la version envoyée.
- 02
Générer une commande
À utiliser lorsque le client s’engage et que vous devez suivre une réservation, un reliquat ou une livraison.
- 03
Générer une facture
À utiliser lorsque la prestation ou la vente peut être facturée immédiatement, sans passer par une commande.
Transformer le devis
- 1
Ouvrir un devis confirmé
Dans Ventes > Devis, ouvrez la fiche concernée et contrôlez le statut Confirmé, le client, les lignes et les totaux.
- 2
Choisir la suite du processus
Ouvrez Actions, puis Suite du processus. Sélectionnez Générer une commande ou Générer une facture.
- 3
Contrôler le nouveau document
Le formulaire de création reprend le client, les lignes, les quantités, les prix et la TVA. Vérifiez la date, l’échéance, la remise et les informations propres au nouveau document avant de l’enregistrer.
- 4
Poursuivre le flux
Depuis la commande, créez ensuite une livraison et affectez les lots ; depuis la facture, enregistrez le règlement et transmettez éventuellement la facture électronique.
Règles de reprise
- La transformation ne crée pas de sortie de stock : celle-ci intervient lors de la livraison et de l’affectation d’un lot.
- Le prix repris est celui du devis ; vérifiez toute mise à jour tarifaire avant de créer le document suivant.
- Le devis original reste consultable pour expliquer l’origine du document généré.