Un devis enregistre une proposition commerciale avec un client, des références, des montants HT, la TVA et une échéance. Vous choisissez ensuite de le conserver en brouillon ou de le confirmer immédiatement.
Étapes
- 1
Ouvrir le formulaire
Dans Ventes > Devis, cliquez sur Nouveau devis. Vous pouvez aussi ouvrir directement le formulaire de création.
- 2
Choisir le client et les dates
Sélectionnez un client, renseignez la date du devis et sa date d'échéance. Un client peut être créé sans quitter le formulaire si nécessaire.
- 3
Composer les lignes
Ajoutez les références du catalogue ou saisissez une ligne manuelle, puis vérifiez la quantité, l'unité, le prix unitaire HT et la TVA. Ajoutez une remise globale et des notes si besoin.
- 4
Choisir le mode de création
Cliquez sur Créer le devis, puis choisissez Créer en brouillon pour continuer à modifier le document ou Créer et confirmer pour lui attribuer son numéro définitif et générer le PDF.
- 5
Poursuivre la vente
Depuis le devis confirmé ou accepté, utilisez Générer une commande ou Générer une facture. Le devis peut aussi être envoyé par e-mail depuis son menu Actions.
À retenir
- La date d'échéance est obligatoire pour enregistrer le devis.
- Le brouillon reste modifiable ; la confirmation fige la version courante.
- Pour corriger un devis confirmé, créez une nouvelle version et renseignez le motif de révision.