L’envoi d’une facture client transmet le document et son message au destinataire. L’e-mail, le PDF et la facture électronique sont des canaux distincts : choisissez le parcours adapté à votre client et à vos obligations.
Envoyer une facture par e-mail
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Contrôler la facture
Ouvrez la fiche, vérifiez le client, l’adresse, le statut, les lignes, les totaux et l’échéance. Régénérez le PDF si une correction vient d’être enregistrée.
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Ouvrir l’action d’envoi
Choisissez Actions > Envoyer par e-mail. Le parcours reprend la facture et ses pièces disponibles.
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Vérifier le message
Contrôlez le destinataire, l’objet, le corps du message et la pièce jointe PDF. Utilisez les modèles d’e-mail configurés dans les paramètres si votre entreprise en dispose.
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Confirmer l’envoi
Envoyez le message, puis revenez à la fiche. Le statut d’envoi évolue indépendamment du paiement et de la transmission électronique.
E-mail ou e-facture
Un e-mail avec PDF est une transmission documentaire classique. Une e-facture est un document structuré transmis via SuperPDP et suivi par des statuts électroniques. Vous pouvez envoyer un PDF pour informer le client et utiliser le parcours e-facture lorsque le destinataire et le contexte l’exigent.
- L’e-mail sert au partage direct avec le contact du client.
- La facture électronique sert à la transmission structurée, à la validation et au suivi des événements SuperPDP.
- Dans les deux cas, vérifiez le document avant transmission et conservez la trace de l’action.
Avant d’envoyer
- Vérifiez que l’adresse du client est la bonne et qu’elle correspond au destinataire du document.
- Après une modification, régénérez la facture avant d’envoyer le PDF.
- Pour une e-facture, vérifiez séparément l’adresse de routage et le statut SuperPDP.