La création d’une facture client enregistre le montant dû, les conditions de règlement et les lignes facturées. Elle peut partir d’une livraison ou d’un autre document commercial, ou être saisie directement lorsque le flux ne nécessite pas de commande.
Créer une facture
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Ouvrir le formulaire
Dans Ventes > Factures, cliquez sur Nouvelle facture. Depuis un document compatible, utilisez aussi l’action de génération pour reprendre son client et ses lignes.
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Sélectionner le client
Choisissez le client qui recevra la facture. La fiche fournit les coordonnées et la référence nécessaires au document ; contrôlez-les avant de poursuivre.
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Définir les dates
Renseignez la date de facture et l’échéance. L’échéance est obligatoire dans le formulaire et doit refléter vos conditions de règlement.
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Ajouter les lignes
Choisissez une référence du catalogue ou saisissez une ligne manuellement. Vérifiez la quantité, l’unité, le prix HT et la TVA. Ajoutez une remise globale en euros ou en pourcentage si nécessaire.
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Ajouter les notes
Utilisez la zone Notes pour les conditions, références ou remarques à afficher sur la facture.
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Contrôler les totaux et enregistrer
Le formulaire affiche le total HT, la TVA, le total TTC et la remise appliquée. Cliquez sur Créer la facture, puis ouvrez le détail pour contrôler l’origine, le statut et les règlements.
Ce que la facture conserve
- Le client, le numéro et la version du document.
- La date d’émission et l’échéance.
- L’origine — livraison, commande, devis ou saisie manuelle — lorsqu’elle existe.
- Les lignes, les montants HT, la TVA, le TTC et les règlements enregistrés.
- L’état de transmission de la facture électronique.
Avant de créer
- Une facture ne sort pas un lot : les mouvements de stock appartiennent à la livraison.
- Utilisez un avoir ou une facture complémentaire pour corriger une facture déjà émise.
- Vérifiez l’échéance et l’adresse du client avant l’envoi.