Une facture peut être modifiée uniquement lorsque son état, ses dépendances et vos permissions le permettent. Une facture émise, envoyée ou réglée doit généralement être corrigée par un avoir ou une facture complémentaire afin de conserver l’historique.
Vérifier si la facture est modifiable
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Ouvrir le détail
Dans Ventes > Factures, ouvrez la facture et lisez le badge de statut, l’origine, les règlements et l’état de facture électronique.
- 2
Choisir le bon parcours
Si Modifier est proposé, utilisez le formulaire de modification. Si la facture est déjà émise ou liée à des dépendances, utilisez Actions > Corrections pour créer un avoir ou une facture complémentaire.
- 3
Corriger le formulaire
Mettez à jour le client, les dates, les lignes, les prix, la TVA, la remise et les notes uniquement dans les limites indiquées par le formulaire. Les totaux sont recalculés côté API.
- 4
Régénérer et contrôler
Après l’enregistrement, utilisez Actions > Documents > Régénérer la facture, puis contrôlez les montants et le statut de transmission.
Corriger sans réécrire l’historique
Dans le détail d’une facture, Actions > Corrections propose Créer un avoir et Créer une facture complémentaire. L’avoir diminue tout ou partie du montant facturé ; la facture complémentaire ajoute un montant justifié. Ces documents restent reliés à la facture d’origine.
- Utilisez un avoir pour un retour, une erreur de quantité, une baisse ou un remboursement.
- Utilisez une facture complémentaire pour facturer un élément oublié ou une différence à ajouter.
- Actualisez le client uniquement si les informations du document doivent reprendre les données actuelles de la fiche.